2023 第二届

　　中国国际矿业投资与发展

　　高峰会议

　　2023年3月31日，由矿业界主办，北京矿世科技有限公司、三匠联合国际会展(北京)有限公司承办的“2023第二届中国国际矿业投资与发展高峰会议”在北京召开。冶金工业规划研究院范铁军院长应邀出席，并作主题报告《铁矿行业供需现状与发展趋势》。

　　铁矿行业

　　供需现状与发展趋势

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　　全球铁矿行业供需现状及发展趋势

　　2022年全球钢材消费量为17.95亿吨，同比下降2.0%。基于对全球及各地区经济发展与钢材需求量的分析，预测“十四五”后半期全球主要钢材消费地区将实现经济增长，带动全球钢材消费量呈现小幅增长趋势。

　　在此背景下，从需求端来看，据生铁产量测算，2022年全球铁矿石消费量（折TFe 62%）约22.58亿吨，同比下降3.0%。预计未来中国生铁产量将在减量调整区持续较长时间，铁矿石需求和生铁产量将保持同步；全球其它国家新增铁矿需求基本刚好弥补中国下降份额，全球铁矿石需求总体呈现平稳态势，近期仍有下降可能。

　　从供给端来看，2022年全球铁矿石产量约24亿吨。近年四大矿仍有部分铁矿石产能释放，以增加产能或补充即将关闭的产能，且伴随非洲部分铁矿山的生产，全球铁矿石供应量总体呈现增长态势。展望中长期，随着全球铁矿石需求减少，高成本和低品质矿逐步退出，未来铁矿石供应将逐步减少。

　　整体来看，全球铁矿石供大于求的态势将在一定时期内长期存在。

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　　中国铁矿行业供需现状及发展趋势

　　2022年，需求侧不足导致我国钢材消费量同比下降3.0%。但我国经济长期向好的基本面没有变化，预计“十四五”期间我国钢材需求量将呈波动下降态势，但仍保持在较高水平。在产业政策指导下，我国钢铁行业以产能产量双控为基础、以超低排放改造为抓手、以能耗双控为驱动、以智能制造为举措、以低碳转型为导向，坚定不移走绿色低碳高质量发展之路，将促进发展方式转型和结构调整。流程结构调整方面，“双碳”目标下，随着我国钢铁行业向峰值区中后期发展，废钢资源、电力等支撑条件逐步完善，在一定程度上会加快钢铁流程结构调整、加速电炉钢比例提升，但调整周期可能会较长。原料结构调整方面，环保政策、产业政策、高炉大型化等多因素，将助推我国高炉炉料结构向“球团增、烧结降”方向优化调整；随着低碳冶炼工艺和技术创新，高炉流程用传统铁矿石原料需求将逐渐减少，对高品位矿石资源的需求也将逐步增加。

　　我国铁矿需求现状及趋势，可从四个维度进行分析预判：一是国内矿。近年我国铁矿产量呈先降后升态势，2022年全国铁矿原矿产量9.68亿吨，折成品矿约3亿吨。未来国内矿产量将以稳增长、调结构为主，维持一定的供应能力和资源保障水平。二是进口矿。近年我国铁矿石进口量呈波动上升态势，2022年达到11.07亿吨；我国铁矿石对外依存度呈先升后降态势，2022年约79.8%，虽有所下降，但仍处于高位水平。随着我国废钢利用量提升，铁矿需求整体下行，加之国内矿在“基石计划”顺利实施下产量提升，进口矿量将大幅下降。三是权益矿。2022年我国海外权益矿产能约6290万吨。考虑目前主要海外铁矿项目进展情况，随着“基石计划”的推进实施，“十五五”期间我国海外权益矿量有望进一步提升。四是矿价。2022年铁矿石价格先扬后抑，巨幅震荡。近期铁矿石价格受“强预期”和市场投机炒作影响出现大幅攀升，但目前终端需求预期兑现持续存疑，高位价格支撑不足。长期来看，“强预期”终要回归理性现实，铁矿石价格将回落至合理区间。

　　废钢作为再生钢铁原料，是重要的铁元素来源，对铁矿石具有一定替代作用。通过对我国废钢资源产生量与钢铁积蓄量之间关系的研究，并结合近年国内废钢实际供需情况测算，随着我国社会钢铁积蓄量将持续快速增长，废钢资源产出量将进一步增加，叠加再生钢铁原料进口政策的放开，预计我国废钢资源供应量总体呈上升趋势。

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　　铁矿资源保障存在问题及优化建议

　　我国铁矿资源保障存在的本质问题是结构性失衡。主要表现为：国内铁矿资源总量大，但以贫矿为主；进口量大、占比高且来源集中；境外铁矿资源投资进展缓慢，总体成效不明显；铁矿石金融属性强，定价话语权缺失；供需双方市场地位不对等。目前，我国铁矿保障能力仍然严重不足。

　　因此，我国钢铁行业应加快建立长期、稳定、高效、多元的资源保障体系。应充分高效利用国内国外两种资源，在稳定国内循环的同时，促进形成国际循环，形成国内国际双循环原材料保障格局。还应通过内外矿共同利用、形成战略供应链、保证一定权益矿比例、加强海外多资源基地建设、建立资源储备制度、加强铁矿运输通道风险防范、利用并完善原料金融贸易体系及相关衍生品等路径，着力构建多维度、多元化的资源保障渠道。

　　近年我国废钢加工企业骤增，竞争越发激烈。目前国内废钢资源有限，尚不足以支撑电炉钢快速发展，而且钢铁企业废钢应用水平有待提升。为进一步强化我国废钢资源保障能力，建议加快打造废钢资源回收产业体系，完善废钢行业管理制度建设，引导钢铁行业废钢资源高效利用。

　　冶金工业规划研究院

　　矿产资源研究中心

　　矿产资源研究中心是冶金工业规划研究院下属研究中心之一，秉承 “政府参谋部、行业引领者、企业智囊团”的服务宗旨，以“五度”思维为引领，用高质量的产品为各级政府部门、金融机构、企业提供客观、公正、高效、热情的咨询服务。中心拥有专业化矿产资源研究专家团队，长期跟踪主要国家矿业开发和资源保障政策，具有丰富的矿产资源开发研究经验。

　　研究方向

　　矿业政策研究。系统开展中国矿业发展战略、发展环境、矿业产业政策、矿业规划研究，为国家和行业政策制定和战略布局做基础研究。

　　矿产品市场研究。跟踪分析黑色、有色、黄金、焦煤等矿产品市场变化，研究和预测市场变化趋势。定期出版月度、季度和年度报告，提供定制报告服务。

　　资源保障战略研究。长期研究我国紧缺资源保障战略与布局研究，服务于国家和行业资源保障战略。

　　咨询业务

　　发展规划与发展战略咨询。“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是矿业企业转型发展的重要战略期，绿色矿山、智能矿山是必然路径，也是矿山“十四五”发展的重点。我院可提供矿业企业战略规划、中长期发展规划、五年发展规划以及绿色矿山规划等专项规划咨询，提供地方政府区域和矿产资源开发规划等规划咨询服务。为武钢、鞍钢、沙钢、中钢、五矿、德龙、力拓、中铝等企业走出去提供了大量信息咨询、技术咨询等专家顾问服务。

　　矿业开发项目可行性咨询。可提供矿业项目开发机会研究、预可行性研究、可行性研究，以及项目审批和立项所需的矿产资源开发利用方案、申请报告、资金申请报告等文件。

　　“一带一路”海外矿业开发咨询。系统研究了“一带一路”沿线国家矿业投资环境和矿业政策，为企业走出去提供资源开发规划、矿业项目投资机会评价、项目可行性研究及投资项目技术尽职调查等咨询服务。

　　标准化咨询。与中国冶金矿山企业协会合作研究行业标准体系规划建设，开展冶金矿业团体标准研制、标准制修订以及冶金矿业企业标准化体系建设等标准化咨询工作。

　　交流平台

　　中国钢铁原材料发展高端论坛。每年一届的论坛已经成功召开十届，论坛集聚行业资源，打通上下游产业链，成为钢铁原材料行业交流的重要平台，受到各界好评。

　　中国冶金矿山企业协会标准化委员会。2017年中国冶金矿山企业协会标准化委员会成立，秘书处挂靠冶金工业规划研究院，冶金矿山标委会成为我国冶金矿山技术交流的重要平台，冶金矿山标准化工作促进行业技术进步发挥更大作用。

　　联系人：张松波 矿山处（矿产资源研究中心）副处长

　　电话：18611331406

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