目前我国通用的钢铁工业集中度指标采用的是粗钢集中度指标。粗钢产量千万吨级钢铁企业的兼并重组对粗钢集中度指标的子项产生影响。本文将评估企业重组对2018年钢铁产业粗钢集中度指标的影响程度。
1.企业重组对部分企业粗钢产量的影响
中国钢铁工业协会会员企业在报送2018年粗钢产量时，通常遵循同口径原则要同步报送2017年粗钢产量。中信泰富特钢集团有限公司（简称“中信泰富”）、江苏沙钢集团、鞍钢集团、河北新武安钢铁集团4家企业受企业重组因素影响，在2018年12月《中国钢铁工业统计月报》中报送的“去年（即2017年）同期粗钢产量”（本文统称为“2017年粗钢调整产量”）与其在2017年12月《中国钢铁工业统计月报》中报送的“本年（即2017年）粗钢产量” （本文统称为“2017年粗钢初始产量”）存在差异。
中信泰富2017年粗钢调整产量高于2017年粗钢初始产量，主要源于中信泰富于2017年5月成功重组青岛特殊钢铁有限公司，但中信泰富在2017年没有对青岛特殊钢铁有限公司产量进行合并统计，2018年才进行了产量合并统计，即中信泰富2017年粗钢初始产量中未包括青岛特殊钢铁有限公司，2017年粗钢调整产量却包括了青岛特殊钢铁有限公司，从而使中信泰富2017年粗钢调整产量较2017年粗钢初始产量增长了280.96万吨。
江苏沙钢集团2017年粗钢调整产量高于2017年粗钢初始产量，主要源于沙钢集团于2017年8月成功重组东北特钢集团下属的大连特钢、抚顺特钢，但沙钢集团在2017年没有对这2家企业产量进行合并统计，而是在2018年才将大连特钢、抚顺特钢的产量纳入到本企业产量统计当中，即沙钢集团2017年粗钢初始产量未包括大连特钢、抚顺特钢，2017年粗钢调整产量却包括了大连特钢、抚顺特钢，从而使沙钢集团2017年粗钢调整产量较2017年粗钢初始产量增长了160.82万吨。
鞍钢集团2017年粗钢调整产量高于2017年粗钢初始产量，主要源于鞍钢集团在2018了合并了鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司的粗钢产量。鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司前身为联众（广州）不锈钢有限公司，鞍钢集团于2014年10月与台湾义联集团签署投资协议与合资合同，鞍钢集团公司以增资扩股方式认购并持有台湾义联集团旗下的联众(广州)不锈钢有限公司60%股权。鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司是广东省唯一拥有炼钢、热轧、冷轧工艺的不锈钢生产厂，亦是华南地区当前最大的专业不锈钢生产基地。2018年以前鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司的产量没有纳入到鞍钢集团公司产量统计当中，即鞍钢集团公司2017年粗钢初始产量统计中未包括鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司，但2017年粗钢调整产量统计中包括了鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司，从而使鞍钢集团公司2017年粗钢调整产量较2017年粗钢初始产量增长了153.69万吨。
河北新武安钢铁集团2017年粗钢调整产量小于2017年粗钢初始产量，主要是受普阳钢铁有限公司等企业于2018年退出河北新武安钢铁集团的影响。2018年河北普阳钢铁有限公司作为独立统计的会员企业单独上报各类产量数据，河北新武安钢铁集团2018年产量统计中不再包含普阳钢铁有限公司等企业，并依据产量同口径统计原则，河北新武安钢铁集团在2017年粗钢调整产量中剔除了这些企业的2017年产量，其中普阳钢铁有限公司2017年粗钢产量593万吨。河北新武安钢铁集团内部企业成员的退出导致其2017年粗钢调整产量较初始产量减少了704.02万吨。
2.粗钢年产量前15家钢铁企业情况
根据2018年12月《中国钢铁工业统计月报》，2018年粗钢产量前15家钢铁企业见表1。2018年粗钢产量前15家的企业名单与2017年相比略有变化。2017年粗钢产量排名第14位的河北新武安钢铁集团在2018年粗钢产量降至661.64万吨，从而退出了2018年粗钢产量前15名企业行列，中信泰富得以在2018年粗钢产量排名中得以上升至第15位。
表1 2018年、2017年粗钢产量前15家钢铁企业名单，万吨
近2年，粗钢产量前4名企业排序未发生变化。第5名后的部分企业粗钢产量排名略有调整，排名上升的有3家：北京建龙重工集团有限公司（简称建龙集团）的排名提高了2个位次，包头钢铁(集团)有限责任公司、广西柳州钢铁集团有限公司的排名提高了1个位次。建龙集团2018年粗钢产量增长了762.35万吨，其产量增产一方面来自于企业重组所获得的新产能，另一方面来自于原有产能利用率的提高。建龙集团于2018年12月成功重组西林钢铁公司，并于当月将西林钢铁公司2018年产量纳入到建龙集团产量统计当中。如果建龙集团不重组西林钢铁公司，则其2018年粗钢产量落后于首钢集团，排名将会降至第6位。但是建龙集团未遵循同口径统计原则在2017年粗钢调整产量中同步包含西林钢铁公司2017年产量，导致建龙集团2018年粗钢产量与2017年粗钢初始产量相比增长了37.65%，成为粗钢年产量1000万吨以上企业中粗钢产量增幅最大的企业；包头钢铁(集团)有限责任公司粗钢增产104.53万吨，而日照钢铁控股集团有限公司粗钢减产3.15万吨，从使前者2018年粗钢产量高于后者，粗钢产量排名得以提高1个位次；广西柳州钢铁集团有限公司粗钢产量虽然增长了123.04万吨，但其排名的提高更多源于河北新武安钢铁集团2018年产量统计口径的缩小。
中信泰富2017年粗钢初始产量仅为877.1万吨，2018年粗钢产量增长至1255.07万吨，对应着粗钢产量排名由2017年的第25位上升至2018年的第15位。中信泰富2018年粗钢产量得以大幅增长的一个关键性因素是该企业成功重组了青岛特殊钢有限公司，由此粗钢产量增长了309.7万吨。如果中信泰富没有重组青岛特殊钢有限公司，则中信泰富2018年粗钢产量将会降至945.37万吨，粗钢产量排名亦会随之跌至第22位，此时福建省三钢(集团)有限责任公司就会上升至第15位。
3. 企业重组对粗钢集中度指标的影响
据2018年12月《中国钢铁工业统计月报》，2018年粗钢产量前5家钢铁企业粗钢产量合计为21822.75万吨，占全国粗钢产量的比重为23.51%；前10家钢铁企业粗钢产量合计为32732.95万吨，占全国的比重为35.26%；前15家钢铁企业粗钢产量合计为39911.77万吨，占全国的比重为43%。
2018年粗钢产量前15家企业中江苏沙钢集团、建龙集团、中信泰富、鞍钢集团公司的产量统计口径较2017年有所扩大，其中前3家企业是在2017年、2018年发生了企业重组，鞍钢集团公司则是将2014年重组的企业纳入到2018年产量统计当中。假设这4家企业没有发生企业重组事件，则2018年这4家企业的粗钢产量分别调整为3832.23万吨、2499.38万吨、945.37万吨、3575.44万吨，据此对2018年粗钢产量前15家企业排名做出调整（见表2）。此时鞍钢集团公司粗钢产量排名保持不变，建龙集团粗钢产量排名降为第6位，而首钢集团上升至第5位，中信泰富则退出了前15名行列，福建省三钢(集团)有限责任公司排名得以上升至第15位。
表2 剔除重组因素后2018年粗钢产量前15家钢铁企业名单，万吨
调整后的前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢产量分别为21374.21 万吨、32049.57 万吨、39141.51万吨，占全国粗钢产量比重分别为23.03%、34.53%、42.17%。未调整的前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢产量集中度较调整后分别高出0.48个百分点、0.74个百分点、0.83个百分点，这意味着企业重组使2018年前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢产量集中度分别较重组前提升了0.48个百分点、0.74个百分点、0.83个百分点。
国务院《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》中明确提出，到2025年中国钢铁产业60%至70%的产能要集中在10家左右大型钢铁集团中（其中8000万吨级的钢铁集团3-4家、4000万吨级的钢铁集团6-8家）。这意味着2025年粗钢产量前10家企业的平均年产钢规模为5400万吨左右。2018年粗钢产量前10家企业的平均年产钢规模为3270万吨，距离2025年的目标尚存在约2100万吨的差距。
如果对前10名的企业采取强强联合的重组模式，则会在短时间内提高前5家企业集中度，但由于递补到前10家、前15家的企业年产钢规模偏低，则前10家、前15家粗钢集中度不会有大的提高。如2017年宝武钢铁集团有限公司的成立，该集团是由2016年粗钢产量排名第2位的宝钢与排名第6位的武钢联合重组而成。宝武集团的成立使2017年前5家企业粗钢集中度指标较重组前提高了3.32个百分点，但2017年前10家企业粗钢集中度指标较重组前提高了2.24个百分点，前15家企业粗钢集中度指标较重组前仅提高了1.82个百分点。因此，要切实提高前10家企业的粗钢集中度，还是要鼓励2018年粗钢产量排名靠前的企业作为重组方，加快对中小型钢铁企业的兼并重组步伐。
目前粗钢产量前10名企业中，第6位至第10位的5家企业平均年产钢规模仅为2200万吨左右。如果将这些企业年产钢规模提升至5000万吨左右，这些企业需要兼并重组多家年产钢规模在300万吨至1000万吨之间的企业。假定被重组企业的年产钢规模在400万吨左右，则每家企业（第6位至第10位）至少要兼并6家企业，这对每一家企业来讲都是一个非常艰巨的任务。况且每一次重组都会涉及税收、人员安置等多种社会因素，这也是任何一个企业所无法独立完成的，需要各级政府给予切实的支持。可以讲，提高前10家钢铁企业粗钢集中度指标是需要从两个基本点上发力，一是要培育一批具有突出竞争优势、有发展前景的企业作为企业重组中的重组方，二要为这些企业的跨区域兼并重组提供相关的政策支持和良好的市场环境。
