回顾过去十余年的热轧生产线增长情况,在2003-2011年京津冀热轧(板/带)产量处于快速增长期,进入2012年,京津冀热轧产量增速减慢,也反映了热轧需求没有继续强劲增长,产能严重过剩。钢厂开始追求高附加值和盈利空间,新增冷轧产线增加,作为过渡产品,冷轧基料产量开始增涨。
2017年,跟踪了全国37家热轧(板/带)生产企业总计64条产线,其中京津冀地区占比37.5%,产能占比34.74%;东北地区占比17.19%,产能占比20.01%;其他区域占比产线条数及产能均占45%左右。
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产能占比 |
产线条数占比 |
京津冀 |
34.74% |
37.50% |
东北 |
20.01% |
17.19% |
其他地区 |
45.25% |
45.31% |
表一:热轧产能、产线占比(数据来源:钢联数据)
从上面数字可以看出,京津冀及东北地区的热轧(板/带)产能和产线占比均超过全国的50%,尤其是京津冀地区的热轧(板/带)生产厂家更多。此区域的热轧厂家有约17家,共有约25条生产线,具体来看,唐山共有热轧产线15条,沧州2条,邯郸5条,承德1条,邢台1条,石家庄1条。详见图一。
图一:热轧产线数量分布情况 图二:热轧设计产能分布情况
随着供大于求的矛盾日益激烈,钢厂盈利空间缩减,近几年热轧新增产能更是少之又少。2016年开始热轧利润再次飙升,加之近几年热轧新增产能减少,市场需求旺盛,热轧供需不平衡现象出现,钢厂结构性调整显现,2016年-2017年热轧新增产线逐渐增多。2017年9月曾经做过一次新增产能的调查统计,在省发改委备案的钢厂有15家,共计16条产线,加之之前部分钢厂的产能置换、调整等,总计约有17家钢厂18条热轧产线,涉及产能可能超4000万吨。
据调查,以上产线,目前已经有部分项目建成,且个别项目2017年底已经投产,其他已建成项目或即将建成的项目预计在2018年也会投入生产。
钢厂 | 新建/改造 | 项目名称 | 进度 |
钢厂一 | 新建 | 1780mm热连轧带钢 | 已投产 |
钢厂二 | 新建 | * | 已建成 |
钢厂三 | 新建 | * | 已建成 |
钢厂四 | 新建 | * | 已建成 |
钢厂五 | 新建 | * | 基本建成 |
钢厂六 | 新建 | * | 建设中 |
钢厂七 | 新建 | * | 建设中 |
钢厂八 | 新建 | * | 建设中 |
钢厂九 | 新建 | * | 计划中 |
钢厂十 | 新建 | * | 计划中 |
钢厂十一 | 新建 | * | 计划中 |
钢厂十二 | 新建 | * | 正在办理手续 |
钢厂十三 | 改造 | * | 仅备案 |
钢厂十四 | 新建 | * | 仅备案 |
钢厂十五 | 新建 | * | 仅备案 |
钢厂十六 | 新建 | * | 仅备案 |
钢厂十七 | 新建 | * | 仅备案 |
钢厂十八 | 新建 | * | 仅备案 |
钢厂十九 | 新建 | * | 仅备案 |
钢厂二十 | 新建 | * | 仅备案 |
表二:热轧新增产能统计(数据来源:Mysteel北京公司)
若2018年已建成的产线均正常投产,那么京津冀的热轧产能预计将增加22%左右,新增产线分布集中在邯郸、唐山以及秦皇岛地区。
表二:新增热轧产能、产线后各区域占比(数据来源:钢联数据)
产线新增前占比 | 产线新增后占比 | 产能新增前占比 | 产能新增后占比 | |
唐山 | 60% | 55% | 61.80% | 54.00% |
邯郸 | 20% | 19% | 20% | 20% |
沧州 | 8% | 6% | 8.06% | 6.59% |
邢台 | 4% | 3% | 2.69% | 2.20% |
承德 | 4% | 3% | 4.70% | 3.80% |
石家庄 | 4% | 6% | 2.69% | 6.59% |
秦皇岛 | 0 | 6% | 0 | 7.10% |
表三:热轧产能、产线占比
而对于后期市场规划而言,热轧产能的淘汰几乎是缓慢的,新增产能从目前我们的调查的情况来看,除了2018年可能要投产的几条线以外,后续可能仍然会有3-5条线在未来的几年内计划新建,我们将继续拭目以待。