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行业要闻

矿山行业脱困发展仍然面临严峻挑战

  中国钢铁需求和生产进入相对稳定期,行业总体水平进入上升期,为铁矿石市场稳定运行营造了良好环境。但是,矿山行业经营状况并未根本好转,行业脱困发展仍然面临严峻挑战。”121,在由中国冶金报社、上海期货交易所、大连商品交易所主办的2017(第二届)中国钢铁产业期货大会上,中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜如此表示。

  一、2017年铁矿石市场五大变化

  雷平喜介绍了2017年铁矿石市场的主要变化。

  一是铁矿石供给增量继续收窄。前三季度,国际矿业四大公司(淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG)累计生产铁矿石8.56亿吨,同比增加2600万吨、增长3.0%,增量远低于预期(预期全年增加5500万吨);累计发运量为8.29亿吨,同比增加1020万吨、增长1.3%,发运量不及预期。

  二是铁矿石市场需求稳定增长。前三季度,世界高炉生铁产量为8.92亿吨,同比增加1105万吨、增长1.3%;1月~10月份,国内生铁产量为6.03亿吨,同比增长2.7%,拉动铁矿石消费同比增加4100万吨、增长4.2%。

  三是高品质铁矿石资源供给持续偏紧。目前,在大型高炉比例增加,节能低碳、环保减排压力加大,钢厂生产效率提高的背景下,焦炭价格高位运行,市场对高品位矿的需求增加,刚性需求增强,而进口矿结构变化不大,品位60%以下矿占比为32%~33%,低品位矿(55%以下)占比为6%,同比提高3个百分点,高品位矿和低品位矿之间价差扩大。

  四是铁矿石进口量保持较高增长。1月~10月份,我国累计进口铁矿石8.96亿吨,同比增加5306万吨、增长6.3%;预计全年进口量将达到10.8亿吨,同比将增长5.5%,高于今年初4%的普遍预期。

  五是铁矿石港口库存持续高位运行。11月中旬,全国进口铁矿石港口库存量为1.3815亿吨,同比增加2681万吨、增长24.1%。

  在价格方面,雷平喜指出,2017年铁矿石市场价格前高后低,呈现大幅波动态势,阶段性特征明显。第一季度延续修复性回暖态势,铁矿石价格为85.64美元/吨;第二季度铁矿石价格阶段性见顶,“浇动”式回调,为62.9美元/吨;第三季度由于触底支撑和钢价带动,出现技术性、炒作性反弹,铁矿石价格为70.77美元/吨;第四季度前两个月,受“2+26”城市大气污染防治等环保措施影响,弱势震荡运行,铁矿石价格为61.40美元/吨。今年截至目前,铁矿石价格波动区间为54美元/吨~95美元/吨,波动幅度超过40美元/吨。

  二、矿山行业发展下行压力犹存

  雷平喜分析了政策环境变化对铁矿石市场的影响。他表示:“‘地条钢’的全面出清,加之京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理方案的全面落实等,对铁矿石需求产生了明显的抑制效应。”

  “随着1.4亿多吨‘地条钢’产能的出清,废钢资源量有所增加,利用率明显提高,转炉废钢单耗突破100千克,废钢比达10.5%,对铁矿石替代作用明显。”雷平喜说。

  “自11月中旬起,‘2+26’城市全面进入限产季,季节性变化预计对铁矿石整体需求的影响为450万吨/月~600万吨/月。”雷平喜说,“严格的环保督察,加快了‘散小乱污’等落后产能的退出。这些矿山必须进行深度综合整治、环境修复、达标改造,预计未来将逐渐退出1000家以上的采矿权,占铁矿采矿权总数量的1/3,涉及铁矿石原矿产能15%~20%。”

  “在宏观经济环境、政策环境、市场变化和价格合理回升的影响下,国内铁矿石行业生产保持稳定增长,供给结构持续优化,发展环境有所改善,相关风险逐步缓解;企业经济效益明显好转,绿色转型稳步推进,行业运行和发展状况整体基本符合预期。”雷平喜进一步强调,“但是,行业投资持续下降,经济状态继续表现为负增长,经营状况并未得到根本好转,行业脱困发展仍面临严峻挑战。”

  据统计,1月~10月份,规模以上矿山生产铁矿石原矿10.82亿吨,同比增长6.0%。中国冶金矿山企业协会重点统计企业1月~10月份实现利润总额由上年的亏损46.12亿元转为盈利35.20亿元。1月~10月份,冶金矿山固定资产投资649亿元,同比下降22.4%。“总体降幅仍保持在20%以上,反映出市场投资信心的严重不足。”雷平喜表示。1月~10月份,规模以上矿山企业增加值增长速度同比下降3.4%。雷平喜认为,这反映出行业发展下行压力较大,下降态势仍在延续。

  “从长远来看,矿山行业存在的问题仍较为突出。”雷平喜说,“一是矿山企业效益依然偏低。行业企稳向好还需要一个过程,实现全面脱困发展还需要较长时间。二是企业生产经营成本压力较大。税费成本、要素成本、安全环保成本和部分内部经营成本呈上升趋势。三是矿山有效投资严重不足。市场的持续低迷和大幅波动,使投资者信心和热情受到重挫,投资连续多年持续大幅下降,矿山建设改造基本停滞,产业发展形势堪忧。”

  三、2018年矿山行业发展形势基本稳定

  最后,雷平喜对2018年钢铁行业和矿山行业发展形势做了展望。

  他指出,目前,钢铁需求保持基本稳定,增长势头明显趋缓,预计2018年建筑、机械、汽车、能源、造船、家电等相关行业粗钢消费量将同比增长2.4%,增幅将放缓1.7个百分点;钢厂主动增产意愿较强,粗钢产量继续增加,预计全年粗钢产量将略有增长,增幅在1.6%左右,回落4.4个百分点。

  雷平喜预测,2018年,全球铁矿石产量将保持增长,其中低成本矿产量增长有限。预计2018年全球铁矿石产量为21.08亿吨,同比增长2.0%,其中力拓增产500万吨~600万吨,必和必拓增产600万吨~800万吨,FMG无增量计划,淡水河谷最多可增产1500万吨,英美资源集团最多可增产100万吨,阿特拉斯·科普柯(安百拓)矿山和罗伊山矿山无明显增量,澳巴矿山铁矿石增量最多为3500万吨。全球铁矿石需求将保持增长,铁矿石海运贸易缓慢回升。发达经济体钢铁需求将增长,新兴经济体如印度、巴西和东南亚等国家和地区的铁矿石需求增长明显,预计2018年全球生铁产量增速在1.8%左右,折合铁矿石需求为3300万吨,足以消化铁矿石增产量。铁矿石海运贸易量将达14.5亿吨,增长2.0%,增幅回升0.6个百分点。国内矿山铁矿石生产基本稳定,进口矿增幅继续放缓。受国内钢铁需求增幅放缓的影响,2018年铁矿石进口量预计在11.2亿吨左右,增长3%,增幅下降2.5个百分点。未来,铁矿石价格可能会较长时期维持在55美元/吨~75美元/吨之间,波动幅度明显收窄,2018年全年均价将与2017年持平或略有波动。

  

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