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通知公告

【权威发布】钢铁企业综合竞争力评级(2017)

  当前,我国钢铁产业正着力推进调整升级、创新发展,为促进市场公平竞争,有效支撑政府部门决策,科学引导社会资本流向,自2011年起,冶金工业规划研究院已连续六年研究发布钢铁企业竞争力排序、评级,得到政府部门、银行业金融机构、各大媒体、业界同仁和国际社会的广泛关注,并成为上述单位开展相关工作的重要参考依据。

  一、竞争力评级范围与指标体系

  (一)范围

  本次参与竞争力评级的对象,包括大多数的重点统计钢铁企业,吸纳了部分其他钢铁企业,排除信息缺失严重的钢铁企业后,共有103家钢铁企业进入本次竞争力评级范围,合计粗钢产量占全国总产量的86%。

  (二)竞争力评级指标体系

  企业竞争力是企业综合生产力和服务能力的直接体现,影响企业竞争力的要素有很多,基于生产力“三要素”理论,结合现代经济社会发展动向和钢铁产业特点,2017年度钢铁企业综合竞争力评级分3大板块、13项要素和25个指标,构建了标准指标体系框架。

  (三)竞争力要素选取

  竞争力要素框架体系分为三个板块,分别是企业基础竞争力、企业发展竞争力和企业经营绩效竞争力。企业基础竞争力板块主要考虑企业竞争力的物质基础,即生产力要素中的生产资料、劳动工具,如技术装备、规模基础、资源供应,并采用了产能利用率、智能化程度等指标,新增了废钢利用水平指标;企业发展竞争力板块主要考虑企业竞争力的人力资源、科技创新、能源环保、服务水平、物流效率等,新增了反映企业经营特色的多元化、国际化指标;企业经营绩效竞争力板块主要考虑企业竞争力的现实表现,如利润总额、上缴税收、利润率、负债率,现金流等指标。

  二、竞争力评级方法

  (一)方法选择

  竞争力排序方法有很多,包括权重赋值法、层次法、主成分分析法和德尔菲法等。根据国内外相关研究的经验,竞争力评级是综合性很强的工作,既要选择成熟的理论方法,也要重视发挥专家智慧或主观判断的作用。本年度钢铁企业竞争力评级,融合了主成分法与德尔菲法,即:在排序阶段采用主成分法,在评级阶段采用德尔菲法,取其长、避其短,有机融合客观数据分析和主观专家判断。

  (二)主成分法

  主成分分析(principal components analysis)也称主分量分析,由霍特林(Hotelling)于1933年首先提出。主成分分析是利用降维的思想,在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个综合指标的多元统计方法。通常把转化后的综合指标称之为主成分,其中每个主成分都是原始变量的线性组合。在研究复杂问题时,主成分比原始变量具有更优越的性能,可以只考虑少数几个主成分且不至于损失太多信息,从而更容易抓住主要矛盾,揭示事物内部变量之间的规律性,同时使问题得到简化,提高分析效率。主成分分析法适用于指标较多且各指标存在一定相关关系的情况,可以较好地避免权重赋值的人为因素。从实践来看,主成分分析法已经广泛应用于国家(地区和城市)之间、产业之间、企业之间的竞争力评价,是一种成熟可靠的综合评价排序方法。

  (三)德尔菲法

  德尔菲法(Delphi method)又称专家规定程序调查法。该方法主要是由调查者拟定调查表,按照既定程序,以函件的方式分别向专家组成员进行征询;而专家组成员又以匿名的方式(函件)提交意见。经过几次反复征询和反馈,专家组成员的意见逐步趋于集中,最后获得具有很高准确率的集体判断结果。

  三、竞争力评级结果

  综合比较103家钢铁企业的25项指标,结合专家研判,2017年中国钢铁企业综合竞争力评级见表1。  

1          企业竞争力评级表

序号

           

1

A+

(竞争力极强)

中国宝武钢铁集团有限公司;

河钢集团有限公司;

江苏沙钢集团;

鞍钢集团公司;

中信泰富特钢集团有限公司;

日照钢铁控股集团有限公司

新兴铸管股份有限公司;

南京钢铁集团有限公司。

2

A

(竞争力特强)

首钢集团;

马钢(集团)控股有限公司;

山东钢铁集团有限公司;

太原钢铁(集团)有限公司;

包头钢铁(集团)有限责任公司;

湖南华菱钢铁集团有限责任公司;

天津钢管有限公司;

本钢集团有限公司;

天津荣程联合钢铁集团有限公司;

青山控股集团;

常州东方特钢有限公司;

广西柳州钢铁(集团)公司;

德龙钢铁集团;

山东石横特钢集团有限公司;

福建省三钢(集团)有限责任公司;

方大钢铁集团有限公司;

安阳钢铁集团公司;

河北纵横钢铁集团有限公司;

衢州元立金属制品有限公司;

酒泉钢铁(集团)有限责任公司;

河北津西钢铁集团;

北京建龙重工集团有限公司;

河北普阳钢铁有限公司;

河北敬业集团有限责任公司;

常熟市龙腾特种钢有限公司;

邢台钢铁有限责任公司;

江苏永钢集团有限公司;

河北新金钢铁有限公司;

唐山东海钢铁集团特钢有限公司。

3

B+

(竞争力优强)

唐山国丰钢铁有限公司;

五矿营口中板有限责任公司;

新余钢铁集团有限公司;

西宁特殊钢集团有限责任公司;

江苏省镔鑫特钢材料有限公司;

广西盛隆冶金有限公司;

中天钢铁集团有限公司;

山东泰山钢铁集团有限公司;

唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司;

铜陵市富鑫钢铁有限公司;

凌源钢铁集团有限责任公司;

潍坊特钢集团有限公司;

盐城市联鑫钢铁有限公司;

武安市裕华钢铁有限公司;

河南济源钢铁(集团)有限公司;

明芳钢铁有限公司;

唐山港陆钢铁有限公司;

武安市文安钢铁有限公司;

连云港亚新钢铁有限公司

四川德胜钢铁有限公司;

徐州华宏钢铁有限公司;

冀南钢铁集团有限公司;

山西晋南钢铁集团;

山东西王钢铁有限公司;

山西中阳钢铁有限公司;

天津冶金集团有限公司;

秦皇岛宏兴钢铁有限公司;

河北安丰钢铁有限公司;

陕西钢铁集团有限公司;

天津天钢集团有限公司;

秦皇岛佰工钢铁有限公司

4

B

(竞争力较强)

唐山东华钢铁企业集团有限公司;

河北天柱钢铁集团有限公司;

天津天丰钢铁有限公司;

四平现代钢铁公司;

山西建邦集团有限公司;

珠海粤裕丰钢铁有限公司;

唐山文丰山川轮毂有限公司;

河北文丰钢铁有限公司;

河南凤宝特钢公司;

广西贵港钢铁集团有限公司;

金鼎重工股份有限公司;

唐山国义特种钢铁有限公司;

云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司;

徐州东南钢铁工业有限公司;

河北经安钢铁有限公司;

云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司;

云南德胜钢铁有限公司。

 备注:评级值相同的企业,排名不分先后;

 

  

1 不同评级钢铁企业的家数

  

2 不同评级钢铁企业的家数占比

 

  竞争力评级为A+的钢铁企业有8家,2016年合计粗钢产量2.1亿吨,占全国粗钢产量的25.9%。

  竞争力评级为A的钢铁企业有29家,2016年合计粗钢产量2.4亿吨,占全国粗钢产量的29.7%。

  竞争力评级为B+的钢铁企业有31家,2016年合计粗钢产量1.4亿吨,占全国粗钢产量的17.3%。

  竞争力评级为B的钢铁企业有17家,2016年合计粗钢产量0.4亿吨,占全国粗钢产量的5.0%。

  评级为A+、A、B+和B的钢铁企业(即拥有较强竞争力及以上的钢铁企业)共有85家,合计粗钢产量约6.3亿吨,约占全国的总量78%。 

  

                                        钢铁企业竞争力评级因素及指标设置 

  

    

        

                        

企业基础竞争力

    

粗钢产量

反映钢铁企业规模效应

产能利用率

技术装备

设备先进性

反映钢铁企业物质基础、人机结合、原燃料供应及利用水平等支撑能力。

 
 
 

智能自动化水平

原料使用

铁矿、焦炭等原料采购竞争力

废钢应用水平

企业发展竞争力

人力资源

全员劳动生产价值率

反映劳动者生产价值效率

人均收入

反映人力资源价值

主业劳动生产率

反映钢铁劳动生产率

研发创新

R&D经费

反映企业发展用于开发研究的经费和人员的支持程度

有效发明专利

反映拥有自主知识产权数量

服务水平

服务水平

反映企业与下游行业用户的协调融合力和业务增值能力

节能环保

能效

反映钢铁企业节能环保水平,以及能源环保对企业的制约

排放

物流运输

物流效率及成本

反映企业物流运输状况对企业竞争力的影响

企业特色

多元发展

反映企业多元经营能力,抗市场风险、市场波动能力

国际经营

反映企业国际市场竞争力,国际化发展水平

经营绩效竞争力

效益总量

利润总额

反映企业的盈利、创效能力

上缴税收

反映企业经济贡献

效益水平

销售收入利润率

反映企业的盈利水平

总资产报酬率

反映资产回报水平

资金链

现金流

一定程度反映现金流情况

资产负债率

反映资金周转、资金链、资金管理能力。

资产结构

速动比率

反映企业偿债能力

流动比率

 

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