2019天津钢铁产业链高峰会

　　2019年2月28日，冶金工业规划研究院李新创院长应邀出席由广东佛山金属材料行业协会举办的2019天津钢铁产业链高峰会，并围绕世界及中国钢铁行业发展形势、世界及铁矿市场分析及展望、锰铬镍等矿产发展现状及展望等内容，作了题为《世界钢铁工业发展形势及铁矿等大宗商品市场分析》的主题报告。

　　世界及中国钢铁行业发展形势

　　李新创院长首先介绍了国内外经济形势。国际方面，全球经济增长面临多重不确定性冲击，贸易增速放缓，投资布局调整，中美大国外交发展对全球经济产生了重大影响。国内方面，2019年我国将推动制造业高质量发展列为重点工作之一，强调经济运行必须坚持以供给侧结构性改革为主线，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。

　　在这种宏观经济背景下，结合当前全球钢铁产业所处的发展阶段及世界钢铁行业发展现状，李新创院长分析了我国钢铁行业发展情况，指出2018年我国钢铁行业运行具有生产消费增长、产品价格回升、经济效益好转、环保水平提升、智能制造不断推广、产品升级加快的特点。预测2018年和2019年全球钢材消费格局变化不大，其中亚洲钢材消费比重仍居全球首位，欧洲和北美洲钢材消费比重分别位居全球第二、第三位。基于国内主要用钢行业发展情况，预计我国2018年钢材需求量为8.2亿吨，同比增长12.6%；2019年钢材需求量为8.0亿吨，同比下降2.4%。

　　李新创院长表示，我国钢铁产业发展可以划分为两个时期、五个阶段：第一个时期是数量时期，包括增量发展阶段、减量发展阶段；第二个时期是高质量时期，包括重组发展阶段、低碳发展阶段，两个时期中间有个过渡阶段（绿色发展阶段）。从这个大的发展规律来看，目前我国钢铁行业发展处于数量时期的减量发展阶段、高质量时期的重组发展阶段和中间过渡绿色发展阶段的三期叠加，正是承上启下的重要节点，减量、环保均取得了积极进展，重组成为关键所在，将决定能否实现由数量阶段向高质量阶段的平稳过渡。

　　目前我国钢铁行业发展挑战与机遇并重，未来行业竞争形势不容盲目乐观，但钢铁行业仍将是国家重点管控领域，钢铁优化布局有望迎来重大政策机遇，钢铁兼并重组进程有望进一步加快，这既是国家与地方政策导向，也是行业发展大趋势，更是企业生存与发展的内生动力。李新创院长建议钢铁企业准确把握行业发展方向，客观认识企业自身竞争力，明确发展重点方向，以提升综合竞争力为主线开展规划工作，全面提升企业竞争能力。

　　世界及铁矿市场分析及展望

　　全球铁矿石资源丰富、可开发年限长，但资源分布尤其是优质资源分布不均衡。李新创院长从全球和中国两方面分析了铁矿石供需情况，指出全球铁矿石主要出口国为澳大利亚和巴西，2018年两国铁矿石出口量合计占全球总出口量的74%；铁矿石主要进口国为中国和日本，2018年两国铁矿石进口量合计占全球总进口量的74%，仅中国进口量就占全球总进口量的65%。国内方面，当前我国铁矿石供应“内外双降”，港口库存亿吨以上已成为新常态，对外依存度仍维持在80%以上，进口矿已是并将长期是我国钢铁工业最重要的原料战略保障。

　　李新创院长针对2019年铁矿行业发展趋势进行预测，表示今年全球铁矿石市场供大于求的局面仍将持续，高品位铁矿石需求量增加仍将持续，铁矿石价格将较大幅波动运行，废钢替代铁矿石趋势将日益显现。前段时间巴西淡水河谷公司发生了尾矿坝溃坝事故，将导致该公司短期内铁矿石产量有所降低。李新创院长认为，淡水河谷的减产将使得铁矿石供应端收紧预期增强，支撑矿价偏强格局。

　　锰铬镍等矿产发展现状及展望

　　李新创院长在报告中逐一分析了锰矿、铬矿、镍矿、铜、黄金、铝、炼焦煤等钢铁相关矿产行业的供需现状及发展趋势。

　　锰矿：世界生产锰矿的国家主要集中在南非、澳大利亚、中国等国家；各国锰矿消费量与其钢产量密切相关，中国、日本、美国、印度等国家是锰矿主要消费国家；未来世界锰矿需求将随着钢铁工业发展，进入一个平缓增长期。我国锰矿开发主要分布在贵州、广西、重庆、云南、湖南和辽宁；锰矿消费量约95%用于钢铁生产，但国产锰矿石产量不能满足国内生产需要，我国每年需要从国外进口大量锰矿石，对外依存度约为55%，预计未来仍将保持在50%以上。

　　铬矿：南非、哈萨克斯坦、印度、土耳其和芬兰五国铬矿产量合计占世界85%以上；铬矿消费量很大程度上取决于不锈钢产量，中国仍然是铬矿最大消费国；预计未来随着世界经济调整，世界铬矿需求将保持在目前水平或略有下降。我国铬铁矿资源主要集中在西藏和新疆地区；铬矿约90%用于冶炼不锈钢，据推算我国每年铬矿消费量在1000～1500万吨；受国内铬矿资源短缺限制，我国每年需从国外大量进口铬矿石，对外依存度接近100%，预计未来仍基本全部需要进口。

　　镍矿：镍矿主要分为硫化镍矿和氧化镍矿，近年来红土镍矿产量占比达到70%左右，全球镍矿生产国主要有印度尼西亚和菲律宾；镍主要用于不锈钢冶炼，占全球镍需求总量的约70%，随着镍钴锰三元电池的快速发展，电池用镍也将会拉动镍的需求；整体判断，未来镍市场仍将处于供需紧平衡，但将向略有改善的方向发展。江苏是我国镍铁产量最大的省份，其次分别是福建、山东、广东、内蒙古和辽宁；目前我国原生镍消费中不锈钢占84%，华东是我国最大镍消费地区，占比近一半；我国镍矿资源禀赋较差，近年对外依存度为60%～90%。

　　铜：全球主要铜矿产地有智利、中国、秘鲁等，以铜矿为原料生产的精炼铜，主要生产国为中国、智利和日本；铜主要用于建筑行业，消费量约占48%，其他消费领域还包括电子电力行业（约占21%）、交通运输行业（10%）和工程机械行业（10%）等；预计未来几年铜矿供应增速将进一步放缓。我国铜矿资源禀赋较差且需求量大，对外依存度近年一直在70%左右；目前我国铜消费中，电力占53%，空调、冰箱占12%，交通运输占9%。

　　黄金：全球主要黄金生产国为中国、澳大利亚、俄罗斯等；需求主要表现在工业、饰品珠宝业、国家黄金储备、个人黄金储备四个方面；黄金具有货币和商品的双重属性，未来其需求量将继续呈增长趋势，其价格波动将呈常态。我国黄金市场已经发展成为当今全球增长最快的黄金市场之一，并成为我国金融市场的重要组成部分。2018年我国黄金产量占全球近10%，消费量占全球20%以上；由于国内黄金市场缺口大，扩大黄金生产和黄金进口成为缓解我国国内供应的主要途径之一。

　　铝：全球铝土矿成矿带主要分布在非洲、大洋洲、南美及东南亚，主要铝土矿生产国家包括澳大利亚、中国、几内亚、巴西和印度，产量占比达86%；预计未来全球铝土矿贸易流向格局将有所改变。我国铝土矿矿区主要集中在山西、河南、贵州和广西四省，矿床总体规模不大且以沉积型为主，堆积型和红土型铝土矿数量较少；2018年我国铝土矿对外依存度上升至45%左右；预计未来2~5年，我国铝土矿对外依存度有望稳步增至55%~60%。

　　炼焦煤：当前我国炼焦洗精煤年消费量在6亿吨左右，炼焦煤进口量占消费量的比重达10%左右。我国从澳大利亚进口炼焦煤数量最多，占比45%左右，煤种主要为主焦煤。未来我国将继续保持净进口炼焦煤趋势，主要需求为高品质的低硫、低灰主焦煤和肥煤。