2019年2月13日，冶金工业规划研究院李新创院长赴澳大利亚堪培拉，应邀出席由澳大利亚矿业委员会主办的亚澳矿业投资前景峰会(Australia-Asia Mining Investment Outlook)。

　　李新创院长围绕世界及中国钢铁行业发展形势、世界及铁矿市场分析及展望、锰铬镍等矿产发展现状及展望、中澳矿业合作展望等内容，作了题为《世界钢铁工业发展形势及铁矿等大宗商品市场分析(Development Trend of Global Iron and Steel Industry and Analysis of Commodities Market)》的主题报告。

　　世界及中国钢铁行业发展形势

　　李新创院长首先结合全球钢铁产业转移历程及当前进入的发展新阶段，分析了世界钢铁行业发展形势。据世界钢铁协会统计，2018年全球粗钢产量18.086亿吨，同比增长 4.6%。其中，中国粗钢产量占全球粗钢产量的51.3%；印度粗钢产量为1.065亿吨，同比增长4.9%，已经超过日本成为世界第二大钢铁生产国。从工艺流程角度划分，全球转炉钢、电炉钢、平炉钢及其他的占比分别为71.5%、28.0%和0.5%，转炉钢占据绝对统治地位，且随着中国钢铁企业电炉钢发展，这个比例将进一步提升。

　　对于中国钢铁行业发展形势，李新创院长分析称，目前中国钢铁行业以高质量发展为方向，历经规模发展、减量发展，迈向绿色发展、重组发展、低碳发展。在规模方面，中国钢材消费量自2001年起基本呈直线快速上涨，2014年达到历史峰值7.02亿吨，但2015年下降至6.64亿吨，是自1996年以来首次下降。在减量方面，中国深化推进钢铁去产能工作，2016-2018年共化解过剩钢铁产能1.5亿吨，并持续打击地条钢，严控钢铁产能政策，为解决钢铁产能过剩这一全球性问题做出了无可比拟的中国贡献。在绿色发展方面，中国钢铁企业不断进行环保升级改造，节能减排效果显著，并将通过环保督查日常化、加严排放标准、政策倒逼等措施，进一步加快全行业绿色发展。在重组方面，随着国家供给侧结构性改革的深入推进以及中国宝武等超级企业集团的示范引领，中国钢铁行业将在推重组促转型、提素质增实力上下功夫，产业集中度将进一步提升。在低碳发展方面，中国钢铁行业将积极应对气候变化，构建“数据平台-发展目标体系-实施路径-评价机制”一体化的全方位钢铁企业节能低碳指标体系，促进钢铁企业实现可持续发展。

　　在预判世界及中国钢铁需求趋势时，李新创院长表示，未来随着中国钢铁产业进一步向峰值区中后期发展，国家产能置换、环保、土地、财政等政策倾斜，废钢资源、电力等支撑条件逐步完善，电炉钢比例将开始逐步回升。

　　世界及铁矿市场分析及展望

　　全球铁矿石资源丰富、可开发年限长，但资源分布尤其是优质资源分布不均衡。李新创院长从全球和中国两方面分析了铁矿石供需情况以及全球铁矿石整体贸易情况，指出中国铁矿石供应“内外双降”；港口库存高企，库存亿吨以上已成为新常态；对外依存度仍维持在80%以上，进口矿已是并将长期是中国钢铁工业最重要的原料战略保障。

　　李新创院长针对2019年铁矿行业发展趋势进行预测，表示今年全球铁矿石市场供大于求的局面仍将持续，高品位铁矿石需求量增加仍将持续，铁矿石价格将较大幅波动运行，废钢替代铁矿石趋势将日益显现。近段时间巴西淡水河谷公司发生了尾矿坝溃坝事故，或将导致该公司短期内铁矿石产量有所降低。李新创院长认为，铁矿市场尤其是中国市场，该部分市场份额可能将由澳大利亚铁矿企业弥补，价格提振将有助于澳大利亚铁矿企业提高持续发展竞争力。

　　锰铬镍等矿产发展现状及展望

　　李新创院长在报告中逐一分析了锰矿、铬矿、镍矿、铜、黄金、铝、炼焦煤等钢铁相关主要矿产行业的发展情况。

　　锰矿：世界生产锰矿的国家主要集中在南非、澳大利亚、中国等国家；各国锰矿消费量与其钢产量密切相关，中国、日本、美国、印度等国家是锰矿主要消费国家；未来世界锰矿需求将随着钢铁工业发展，进入一个平缓增长期。中国每年需要从国外进口大量锰矿石，对外依存度约为55%，预计未来仍将保持在50%以上；中国锰矿消费量约95%用于钢铁生产。

　　铬矿：南非、哈萨克斯坦、印度、土耳其和芬兰五国的铬矿产量占世界85%以上；铬矿消费量很大程度上取决于不锈钢产量，中国仍然是铬矿最大消费国；预计未来随着世界经济调整，世界铬矿需求将保持在目前水平或略有下降。受国内铬矿资源短缺限制，中国每年需从国外大量进口铬矿石，对外依存度接近100%，预计未来仍基本全部需要进口；铬矿约90％用于冶炼不锈钢，据推算，中国每年铬矿消费量在1000～1500万吨。

　　镍矿：镍矿主要分为硫化镍矿和氧化镍矿，近年来红土镍矿产量占比达到70%左右，全球镍矿生产国主要有印度尼西亚和菲律宾；镍主要用于不锈钢冶炼，占全球镍需求总量的约70%。中国镍矿资源禀赋较差，近年对外依存度为60%～90%。目前中国原生镍消费中，不锈钢占84%。

　　铜：全球主要铜矿产地有智利、中国、秘鲁等，以铜矿为原料生产的精炼铜，主要生产国为中国、智利和日本；全球来看，铜主要用于建筑行业（约占48%）、电子电力行业（约占21%）、交通运输行业（10%）和工程机械行业（10%）等。中国铜矿资源禀赋较差，对外依存度近年一直在70%左右；目前中国铜消费中，电力占53%，空调、冰箱占12%，交通运输占9%。预计未来几年，铜矿供应增速将进一步放缓。

　　黄金：全球主要黄金生产国为中国、澳大利亚、俄罗斯等；需求主要表现在工业、饰品珠宝业、国家黄金储备、个人黄金储备四个方面。中国黄金市场已经发展成为当今全球增长最快的黄金市场之一，并成为中国金融市场的重要组成部分。2018年，中国黄金产量占全球近10%；消费量占全球20%以上。由于国内黄金市场缺口大，扩大黄金生产和黄金进口成为缓解中国国内供应的主要途径之一。黄金具有货币和商品的双重属性，未来其需求量将继续呈增长趋势，其价格波动将呈常态。

　　铝：全球主要铝土矿生产国家包括澳大利亚、中国、几内亚、巴西和印度，产量占比达86%；预计未来全球铝土矿贸易流向格局将有所改变。2018年中国铝土矿对外依存度上升至45%左右，预计未来2~5年，中国铝土矿对外依存度有望稳步增至55%~60%。

　　炼焦煤：当前中国炼焦洗精煤年消费量在6亿吨左右，炼焦煤进口量占消费量的比重达10%左右。中国从澳大利亚进口的炼焦煤数量最多，占比为45%左右，煤种主要为主焦煤。未来中国将继续保持净进口炼焦煤趋势，主要需求为高品质的低硫、低灰主焦煤和肥煤。

　　中澳矿业合作展望

　　最后，李新创院长就中澳矿业合作前景发表了自己的看法。他强调，作为澳大利亚十大主要出口国之一，中国是澳大利亚第一大贸易伙伴，且近年来中澳之间的贸易往来正在逐年增加。特别是在矿业方面，中澳两国互补性强、已有一定合作基础，而且中澳两国地理位置较近、基本位于同一时区，无论是在商品货物运输上还是在信息交流上都十分方便，因此为双方合作提供了良好的客观条件。

　　展望中澳两国潜在矿业合作机遇，李新创院长表示，合作完善西澳地区的道路、铁路等基础设施建设，能够为西澳矿业发展提供基础保障。此外，中澳两国还应加强在矿产品和机械设备进出口方面的合作，应本着“双赢、互惠互利”的合作准则，扎实做好现有合作项目，积极开拓，努力创新，力争树立全球矿业投资合作新典范，再创中澳矿业合作的辉煌。